团队协作版
2026年5月 · 实时数据
| 业务编号 | 客户名称 | 险种类别 | 保司 | 保费(元) | 登记人 | 状态 | 操作 |
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| 业务编号 | 客户名称 | 险种类别 | 险种名称 | 保险公司 | 保额(元) | 保费(元) | 手续费 | 登记人 | 登记日期 | 状态 | 操作 |
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填写完整业务信息，提交后进入审批流程
查看所有已生成的保单记录，跟踪保单状态
| 保单号 | 业务人员 | 投保人 | 保险公司 | 险种名称 | 保额(万) | 保费(元) | 起保日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 状态 | 操作 |
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平衡保代 · 整理客户保单，导出标准家庭保单整理表
共 0 位客户
| 客户编号 | 客户名称 | 被保险人 | 类型 | 联系电话 | 证件号 | 通讯地址 | 保单数 | 累计保费(元) | 最近投保 | 负责人 | 客户标签 | 操作 |
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管理与各保险公司的系统对接配置，实时监控接口状态
多维度数据分析，洞察业务趋势
追踪应收/实收手续费，管理到账状态
| 业务编号 | 客户名称 | 业务人员 | 产品名称 | 缴费期 | 保险公司 | 保费(元) | 手续费率 | 应收手续费(元) | 实收手续费(元) | 到账状态 | 到账日期 | 操作 |
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按业务员汇总保单，以产品首年FYC为基准核算首年佣金
| 业务员 | 部门 | 保单数 | 总保费(元) | 首年佣金(首年FYC) | 已结算金额 | 待结算金额 | 结算状态 | 结算日期 | 操作 |
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| 业务编号 | 客户 | 产品名称 | 缴费年期 | 保费(元) | 首年FYC | 首年佣金(元) | 保单状态 |
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个人保单明细与应收手续费汇总（按产品首年FYC核算）
| 录单日期 | 单数 | 保费(元) | 手续费(元) | 累积手续费(元) |
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| 业务编号 | 客户 | 产品名称 | 缴费年期 | 保费(元) | 首年FYC | 手续费(元) | 保单状态 | 已结算金额 |
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管理保险产品库，配置费率及产品上下架
| 产品代码 | 产品名称 | 险种类别 | 保险公司 | 缴费年期 | 首年FYC | 续期Y2 | 续期Y3 | 续期Y4 | 续期Y5 | 总手续费率 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
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登记理赔案件，跟踪处理进度
| 案件编号 | 客户名称 | 关联保单 | 险种 | 出险日期 | 理赔金额(元) | 处理进度 | 处理人 | 登记日期 | 操作 |
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管理保险方案模板，快速出单
管理代理人信息、业绩与状态
| 工号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 手机号 | 联系住址 | 毕业学校 | 学历 | 执业证编号 | 角色 | 部门 | 所属主管 | 状态 | 开户银行 | 开户账号 | 最后登录 | 操作 |
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待处理审批 0 条
| 业务编号 | 客户名称 | 险种 | 保费(元) | 提交人 | 提交时间 | 审批人 | 审批时间 | 结果 | 备注 |
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管理机构信息、角色权限、通知规则等配置
| 账号 | 姓名 | 角色 | 部门 | 手机号 | 邮箱 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
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| 时间 | 操作类型 | 操作人 | 内容摘要 | 模块 |
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